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- Ampla avaliação da situação financeira do cliente;
- Assistência e suporte para determinar as necessidades financeiras e metas a alcançar;
- Apresentação dos produtos e serviços financeiros disponíveis, incluindo seu potencial e riscos associados;
- Desenvolvimento de um plano financeiro e assistência na sua execução;
- Criação de um plano de ação e revisão integral do progresso.